永安行旗下单车项目获8亿投资 蚂蚁金服变身二股东

雷帝网 雷建平 9月20日报道

刚刚在A股上市的永安行有了资本动作，旗下全资子公司永安行低碳获8.1亿元融资，蚂蚁金服变身为永安行低碳的第二大股东。

永安行低碳主要从事用户付费共享单车业务，其模式与当前单车领域火热的摩拜单车、OFO单车有类似之处。

本次交易中，永安行低碳拟向上海云鑫、深创投、上海龄稷企业管理中心（有限合伙）（简称“上海龄稷”）等8名新投资者融资8.1亿元；

交易完成后，上市公司对永安行低碳的持股比例下降至38.17%；上海云鑫持股将达到30.53%，为第二大股东。

同时，作为本次交易的一部分，上市公司与永安行低碳就双方业务划分、知识产权转让与授权等进行协议约定。

上海云鑫目前持有永安行5%以上的股份，系公司关联法人。上海云鑫为蚂蚁金服旗下公司，本次交易构成关联交易。

本次交易的目的：

本次交易是基于上市公司以绿色共享出行为业务核心，打造有序管理的公共自行车、共享单车、共享助力自行车、共享电动小汽车等四位一体的绿色共享交通体系的发展目标。

同时，结合管理层对用户付费共享单车行业发展情况、趋势和公司经营情况深入分析而做出的战略性决策。

管理层认为：一方面，用户付费共享单车属于城市绿色交通体系的一部分，近年来增长态势迅猛，在部分城市需求旺盛，发展提升潜力较大，发展机会不容小觑，也属于投融资领域的热点；

另一方面，用户付费共享单车市场现阶段参与者众多，部分区域投放量巨大甚至饱和，市场竞争激烈，持续资金投入需求巨大。

多数企业因采用免费骑行、骑行优惠等增加用户粘性措施原因，盈利情况存疑，同时相关监管政策正持续完善，存在一定不确定性。

因此，上市公司管理层计划，在目前的时机下引入大量资金和优质投资者，共同在永安行低碳的平台开展用户付费共享单车等后续业务。

既可以通过参股投资分享该业务后续发展的成果，又可避免现阶段大规模投资或甚至短期亏损对永安行股份经营业绩和现金流的影响。

上市公司管理层将持续关注永安行低碳相关行业的发展态势，及时、审慎地作出决策。

上市公司将失去对永安行低碳控制权

本次交易对上市公司本年度业绩的影响：本次交易完成后，上市公司将失去对永安行低碳的控制权，永安行低碳将不再列入上市公司合并财务报表范围。

根据《企业会计准则》的规定，将在2017年上市公司合并财务报表上体现较大的投资收益，根据初步模拟测算为5.04亿元左右；

同时，本次交易完成后，永安行低碳将作为上市公司的参股公司，在“长期股权投资”科目中核算，其收入、成本等财务数据不再直接列入上市公司合并财务报表中。

融资标的永安行低碳截至2017年7月底的净资产为-383.40万元（合并）；本次交易投前作价5亿元，投后估值13.1亿元，较净资产有较大溢价。

这主要体现为永安行低碳的技术、知识产权、品牌、用户资源等价值。

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